Photon Energy hat heute Details zurgeplanten Platzierung einer 5-Jahres EUR-Unternehmensanleihe miteinem jährlichen Kupon von 7,75% bei quartalsweiser Auszahlungbekanntgegeben. Die Anleihe richtet sich an bestehende Inhaber der2013/2018 Anleihen, denen ein Umtauschangebot unterbreitet wird,sowie an neue Investoren. Das geplante Volumen beträgt bis zu 30Mio. EUR. Bestehende Anleger können ihre alten Anleihen vom 25.September bis zum 20. Oktober 2017 umtauschen. Für neue Investorenläuft die Zeichnungsfrist von 9. Oktober bis 24. Oktober 2017.
Nach der Platzierung soll die Anleihe ander Börse Frankfurt gehandelt werden. Photon Energy will Mittelaufstellen um die geplante Erweiterung des unternehmenseigenenBestandsportfolios an Solarkraftwerken in Australien und Ungarn zufinanzieren.
Der weltweit aktive Betreiber vonSolarkraftwerken Photon Energy N.V. hat heute bekanntgegeben, dassder Wertpapierprospekt für eine geplante EUR-Anleihe mit einemGesamtvolumen von 30 Mio. EUR (ISIN DE 000A19MFH4) gebilligt wurde.Die Anleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren haben und bei einerStückelung von 1.000 EUR einen jährlichen Kupon von 7,75% mitquartalsweiser Auszahlung anbieten. Die Hauptgründe für die neueAnleiheemission sind die Refinanzierung der im kommenden Jahrfälligen 2013/2018 Anleihe. Darüber hinaus eingenommene Mittelsollen für den Ausbau des eigenen Kraftwerksportfolios eingesetztwerden. Photon Energy hat die Münchener Dero Bank AG beauftragt,als Berater und Projektmanager für Emission und Zeichnung zuagieren.
Inhaber der 2013/2018 Anleihe können ihreAnleihen im Verhältnis 1:1 und mit einem 1,75% Umtauschbonus in dieneue 2017/2022 Anleihe umtauschen. Die Umtauschfrist beginnt am 25.September 2017 und endet am 20. Oktober. Inhaber der 2013/2018Anleihe, die Interesse am Austausch haben, werdengebeten, ihre Depotbank zukontaktieren, die Ihnen die notwendigenFormulare zur Verfügung stellt. Photon Energy hat außerdem eineFAQ-Liste auf der Webseite http://bond17.photonenergy.com/deveröffentlicht, wo bestehende und neue Investoren alle notwendigenInformationen sowie den Wertpapierprospekt finden können. ImHinblick auf die Erfolgsbilanz von quartalsweiser Auszahlung vonKupons und einem stabilen Börsenpreis der Anleihen stellt die neueAnleihe ein attraktives Folgeinvestment dar.
Das öffentliche Angebot wird inDeutschland, Österreich und Luxemburg erfolgen. Neue Investorenkönnen die Anleihe von 9. Oktober 2017 bis 24. Oktober 2017 überdie Zeichnungsbox der Börse Frankfurt zeichnen oder ihre Brokerkontaktieren.
Die Erstnotiz ist für den 27. Oktober 2017im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant.
Die eingenommenen Mittel sollen zurRefinanzierung der ausstehenden 2013/2018 Anleihe verwendet werden,die am 12. März 2018 fällig wird (ISIN: DE000A1HELE2). Über dieneue Anleihe sollen außerdem Mittel für die geplante Erweiterungdes Portfolios an Solarkraftwerken in Australien und Ungarneingenommen werden. Photon Energy hat unlängst eine Projektpipelinevon mehr als 1 GW in Australien präsentiert. In Ungarn hat wurdevor kurzem ein erstes Projekt mit 520 kWp erworben und entwickeltaktiv eigene Projekte, die für das Unternehmensportfolio gebautwerden und langfristige Umsätze generieren sollen.
Anastasia Hotar
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