Anleihen

WARUM INVESTIEREN?

Attraktiver Jahreskupon
Langfristig gesicherte und planbare Cashflows aus dem Portfolio für den Schuldendienst
Synergieeffekte der Unternehmensgruppe als Grundlage für überdurchschnittliche Leistung der PV-Anlagen und effiziente Kapitalverwendung
Eine klare Wachstumsstrategie auf einem zukunftsträchtigen Markt
Ein leistungsbewusstes und erfahrenes Managementteam sowie Geschäftsinhaber mit langfristigem Commitment
Transparente und offene Kommunikation mit Kapitalmärkte

Green EUR Bond 2021/2027

Aktiv

ISIN

DE000A3KWKY4, Open Market der Börse Frankfurt

Stückelung

EUR 1.000

Kupon

6.50% p.a., quartalsweise Auszahlung

Volumen

EUR 80 Millionen

Tilgung

22.11.2027

Covenants

Dividendenrestriktion (max. 50 % der ausschüttungsfähigen Gewinne, wenn EBITDA/ICR >2)
Pari passu – Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen
Cross default
Negativverpflichtung
Change of Control-Klausel
Eigenkapitalquote muss immer mindestens 25% betragen*
Transparenzpflichten zur vierteljährlichen und jährlichen Berichterstattung (der Zinssatz erhöht sich um 1,00 % p.a. (act/act) für die Zinsperiode, die auf diejenige Zinsperiode folgt, in der die Nichterfüllung der Berichtspflicht eingetreten ist.

Scoring

4 / 5

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Wertpapierprospekt

Wertpapierprospekt (zusammenfassung)

Wertpapierprospekt Nachtrag Nr. 1 vom 6. Oktober 2022

Green Financing Framework

Second Party Opinion

* In Abhängigkeit aktueller gesetzlicher Rahmenbedingungen. Zur Ermittlung der Eigenkapitalquote wird als Gesamtkapital das verzinsliche Fremdkapital und das Eigenkapital herangezogen.

CZK Bond 2016/2023

Beendet

ISIN

CZ0000000815, Free Market der Börse Prag

Stückelung

CZK 30.000

Kupon

6% p.a., monatliche Auszahlung

Volumen

CZK 76 Millionen

Tilgung

12.12.2023

Covenants

Pari passu – Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen
Cross default
Negativverpflichtung
Change of Control-Klausel

Prospekt

EUR Bond 2017/2022

Beendet

ISIN

DE000A19MFH4, Open Market der Börse Frankfurt *

Stückelung

EUR 1.000

Kupon

7,75% p.a., quartalsweise Auszahlung

Volumen

EUR 45 Millionen

Tilgung

27.10.2022 (vollständig zurückgeführt)

EUR Bond 2013/2018

Beendet

ISIN

DE000A1HELE2, Open Market der Börse Frankfurt

Stückelung

EUR 1.000

Kupon

8% p.a., quartalsweise Auszahlung

Volumen

EUR 10,3 Millionen

Tilgung

12.03.2018 (vollständig zurückgeführt)

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