Photon Energy NV platziert ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe2017/22 vollständig im Volumen von 30 Millionen Euro am 7.September 2018. Die Nettoerlöse aus der Anleihe werden in denAusbau von Großprojekten in Australien und Ungarn für das eigenePortfolio investiert. Investoren können die Anleihe weiterhin amOpen Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiterendeutschen Regionalbörsen erwerben.
Photon Energy N.V. (WSE: PEN, NL0010391108, „die Gruppe“) hatdie vollständige Platzierung ihrer fünfjährigen 7,75%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE 000A19MFH4, nachstehend „dieAnleihe“) erfolgreich abgeschlossen. Das Zielvolumen von 30Millionen Euro wurde bereits vor dem Ende der öffentlichenPlatzierung, die ursprünglich bis zum 20. September 2018 festgelegtwar, in Deutschland, Österreich und Luxemburg vollständiggezeichnet.
Im Oktober 2017 begab Photon Energy ein öffentliches Angebot fürseine zweite 5-jährige Euro-Unternehmensanleihe (mit einemZinskupon von 7,75% und vierteljährlichen Zahlungen) sowie einUmtauschangebot für die Inhaber der ersten Euro-Anleihe mit einemKupon von 8 %, die am 12. März 2018 erfolgreich zurückgezahltwurde. Die Gruppe beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös fürden Bau von PV-Kraftwerken für sein eigenes Portfolio in Australienund in Ungarn zu verwenden. Die Bankhaus ScheichWertpapierspezialist AG begleitete die Privatplatzierung derAnleiheemission als Selling Agent.
"Wir können jetzt unsere Projektentwicklungsbemühungennutzen, um das Wachstum der Gruppe zu beschleunigen, und sind vondem realisierbaren Potenzial unseres Geschäfts in den ZielmärktenAustralien und Ungarn überzeugt. Beide Märkte werden es unsermöglichen, unser Kraftwerksportfolio und damit unsereGeschäftsfelder Stromproduktion, Betrieb und Wartung erheblichauszubauen. Wir freuen uns auf die Chancen, die sich in denkommenden Quartalen ergeben werden, und danken unserenAnleiheinvestoren für das Vertrauen, das sie uns entgegengebrachthaben," ergänzt Georg Hotar, CEO Photon Energy.
Aufgrund der verbesserten Finanzergebnisse der Gruppe und derererfolgreichen Leistung als Emittent einschließlich der Rückzahlungder ersten 8 %-Unternehmensanleihe sowie eines stabilenHandelspreises und einer guten Marktliquidität bietet die Anleihevon Photon Energy ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.
Investoren können die EUR-Anleihe 2017/22 weiterhin direkt amOpen Market der Frankfurter Wertpapierbörse, wo sie seit dem 27.Oktober 2017 gehandelt wird, kaufen. Die Anleihe wird auch an denBörsen in Berlin, Hamburg, Hannover, München und Stuttgartangeboten.
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Martin Kysly
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