Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)
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Amsterdam – 13. Oktober 2021 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass sie von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die Genehmigung eines Anleiheprospektes erhalten hat, der die Begebung eines öffentlichen Angebotes einer grünen Anleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) mit einem Volumen von bis zu 50.000.000 EUR (die "Anleihe") und Laufzeit bis November 2027 ermöglicht.
Die 6-jährige Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 EUR und bietet einen attraktiven jährlichen Kupon von 6,50% mit vierteljährlicher Auszahlung.
Ein öffentliches Angebot der Anleihe wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg über die Zeichnungsbox der Frankfurter Wertpapierbörse oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, erfolgen. Zusätzlich wird eine Privatplatzierung, die sich an qualifizierte Anleger in ausgewählten europäischen Ländern richtet, vom globalen Koordinator Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG durchgeführt. Das öffentliche Angebot wird am 2. November beginnen und am 17. November 2021 enden.
Im Rahmen des Angebots lädt das Unternehmen die Inhaber der ausstehenden 7,75%-EUR-Anleihe 2017/2022 ein, ihre aktuellen Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue 6,50% Green EUR Bond 2021/2027 zu tauschen. Das Umtauschangebot beinhaltet einen attraktiven Anreiz in Höhe von 20 EUR pro Anleihe - einen zusätzlichen Umtauschbonus von 2,00%. Die Umtauschfrist beginnt am 18. Oktober 2021 und endet am 12. November 2021. Inhaber der 7,75%-EUR-Anleihe 2017/2022, die ihre Anleihe umtauschen möchten, sollten sich an ihr depotführendes Institut wenden, das ihnen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen wird. Das Unternehmen hat eine Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQs) für aktuelle und neue Investoren unter www.photonenergy.com/greenbond2021 veröffentlicht, wo auch detaillierte Informationen und der genehmigte Prospekt verfügbar sind.
Basierend auf der bewährten Erfolgsbilanz der Photon Energy Group bei den Kuponzahlungen und der soliden Liquidität der ausstehenden Anleihe bietet die neue grüne EUR-Anleihe 2021/2027 die Möglichkeit, sich einen weiteren attraktiven 6,50% Kupon für 6 Jahre mit einem relativ niedrigen Risikoprofil zu sichern.
Darüber hinaus können Anleger mit dieser Anleihe einen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger, klimafreundlicher Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien leisten.
Die Aufnahme in den Börsenhandel ist für den 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.
Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde als Sole Global Coordinator mit der Privatplatzierung der Anleihe beauftragt.
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Emittent: |
Photon Energy N.V. |
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Geplantes Emissionsvolumen: |
bis zu 50,000,000 Euro |
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Coupon: |
6.50% p.a., mit vierteljährlicher Auszahlung |
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Umtauschfrist: |
18. Oktober 2021 – 12. November 2021 |
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Umtauschprämie: |
2.00% |
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Zeichnungsfrist / Erstausgabe: |
2. November 2021 – 17. November 2021 |
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Angebot: |
Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg |
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Börsensegment: |
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (voraussichtlich ab 23. November 2021) |
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Covenants: |
Dividendenbeschränkung (max. 50%, wenn EBITDA/ICR > 2) Bereinigte Konzerneigenkapitalquote ≥ 25 %** Cross-Default Pari passu Kontrollwechsel-Klausel Transparenzklausel (der Zinssatz wird um 1,00% p.a. (ACT/ACT) für die Zinsperiode erhöht, die auf die Zinsperiode folgt, in der die Nichterfüllung der Meldepflichten eingetreten ist) |
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Stückelung: |
EUR 1,000 / 100% |
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Laufzeit / Redemption: |
6 Jahre / 23. November 2027 / zum Nennwert |
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ISIN: |
ISIN: DE000A3KWKY4 |
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Verwendung der Erlöse: |
Der Nettoerlös wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group weiter zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Zukunft beitragen kann. |
Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von ca. 600 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 300 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.
Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com
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