Photon Energy Investments plant für ihre 8%-Anleihe freiwilligüberdurchschnittlich hohe Transparenzstandards beiBerichterstattung und Investor Relations zu erfüllen. Die Anleihesoll nach Ablauf der stückzinsfreien Zeichnungsfrist am 12. März2013 im Open Market Segment der Frankfurter Börse gehandelt werden.Die Close Brothers Seydler Bank AG wird die Funktion als Spezialistan der Frankfurter Wertpapierbörse für die Anleihe der PhotonEnergy Investments übernehmen.
Der Betreiber und Bestandshalter von Solarkraftwerken PhotonEnergy Investments N.V. plant für seine 8%-Anleihe freiwilligüberdurchschnittliche Transparenzstandards einzuhalten, die überdie Richtlinien für das Open Market Segment hinausgehen. DieEmittentin will vor allem mit einer regelmäßigen Berichterstattungund einer proaktiven Investor Relations-Arbeit dieInformationsbedürfnisse der Anleger erfüllen. „Wir möchtendamit ein Signal an Anleger senden und kontinuierlich über dieErgebnisse unserer leistungsstarken Photovoltaikkraftwerkeinformieren“, bekräftigt CEO GeorgHotar.
Photon Energy Investments plant demnach nicht nur geprüfteJahresabschlüsse zu veröffentlichen, sondern Anlegern auchquartalsweise Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen.Zusätzlich sollen in monatlichen Berichten neben den aktuellenPerformancekennzahlen der Photovoltaikanlagen auch Informationendarüber veröffentlicht werden, wie der Ausbau des Portfolios unddie Realisierung von Kraftwerksprojekten der Investitionspipelinevoranschreiten. „Wir wollen mit diesen vorgesehenenReporting-Standards und unseren vierteljährigen Kuponzahlungenzeigen, dass wir über ein sehr planbares und verlässlichesGeschäftsmodell verfügen. Wir sind davon überzeugt, dass geradeAnleihegläubiger diese Transparenz zu schätzen wissen und wir damitim Mittelstandssegment eine Benchmark darstellen werden“,erklärt CEO Georg Hotar. „Anleger sollten auchnach der Emission ausführliche Informationen erhalten, was mitihren Investitionen geschieht“, fügt Hotarhinzu. Am 15. April 2013 sollen gemeinsam mit dem erstenMonatsreport auch vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2012veröffentlicht werden.
Die 8%-Anleihe der Photon Energy Investments N.V. wird im Handelam Open Market der Frankfurter Börse künftig von der Close BrothersSeydler Bank AG als Spezialist betreut.
Interessierte Investoren können die Anleihe mit einer Stückelungvon 1.000 EUR unter Angabe der WKN A1HELE bzw. ISIN DE000A1HELE2noch bis 11. März 2013 stückzinsfrei in Deutschland, Österreich,Tschechien, der Slowakei und Polen zeichnen. Auf der Homepagewww.photonenergyinvestments.comstehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt und detailliertenInformationen zur Zeichnungsmöglichkeit der Anleihe auchumfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung.
Details zur Anleihe
| Art des Wertpapiers: | Inhaber-Teilschuldverschreibung |
| Volumen: | bis zu EUR 40 Mio. |
| Verzinsung: | 8,00% p.a. |
| Zinszahlungen: | Quartalsweise |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Stückelung: | EUR 1.000,- |
| Covenants: | Pari passu – Gleichrang gegenwärtiger und künftigerunbesicherter Forderungen, keine Gewinnausschüttungen an 100%Muttergesellschaft während der Laufzeit, Eigenkapitalquote sollimmer mindestens 25% betragen*, Negativverpflichtung, Change ofControl-Klausel, Cross Default, kein Cash Pooling mit Mutter- undSchwestergesellschaften |
| Rückzahlung: | 100% des Nennbetrages |
| Beginn der Angebotsfrist: | Vorauss. 25. Februar 2013 |
| Geplante Erstnotiz: | Vorauss. 12. März 2013 |
| Marktsegment: | Open Market, Börse Frankfurt |
| Credit Research: | GBC Research, Independent Research |
| Rating: | BB- (Creditreform) |
| ISIN | DE000A1HELE2 |
| WKN | A1HELE |
* In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. BeiErmittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FKund das EK herangezogen.
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellenweder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Landein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf vonWertpapieren der Photon Energy Investments N.V. dar, insbesonderedann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderungverboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht denWertpapierprospekt. Potentielle Investoren inTeilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. werdenaufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren unddiese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend dieTeilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. mussausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligtenWertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot vonTeilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. in derBundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und derSlowakei erfolgen, der unter www.photonenergyinvestments.comveröffentlicht wird. Die in diesem Dokument enthaltenenInformationen dürfen nicht außerhalb der BundesrepublikDeutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakeiverbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,an US Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in denVereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalbDeutschlands, Österreichs, Polens, Tschechiens und der Slowakeinicht durch zwingende Rechtsvorschriften der Länder vorgeschriebenist.
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UNTERNEHMENSPROFIL
Die Photon Energy Investments N.V. ist Produzent von Strom ausSolarkraftwerken. Das Unternehmen ist Teil der Photon Energy Gruppemit insgesamt 70 Mitarbeitern. Kernkompetenz der Photon EnergyInvestments ist die Bestandshaltung und das Management vonPhotovoltaik-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert dasUnternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflowsund Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite.Derzeit befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von27 MWp (25 MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei undItalien im Bestand.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsitewww.photonenergyinvestments.com.