Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 erfolgreich auf 43 Millionen Euro auf

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN NL-001039110-8, die „Gruppe“)gibt bekannt, ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISINDE-000A19MFH-4) erfolgreich um EUR 5,4 Mio. auf nunmehr EUR 43,0Mio., aufgestockt zu haben. Dies entspricht 14 % des bisherausstehenden Anleihevolumens von EUR 37,6 Mio.

Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 100 % zuzüglichStückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich beiinstitutionellen Investoren europaweit platziert. Die Transaktionwurde von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurtam Main, als Sole Global Coordinator begleitet.

Die Gruppe beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung derAnleihe zur Finanzierung des Baus von Kraftwerken für das eigenePV-Portfolio in den Solar-„Hotspots“ Ungarn und Australien sowiezur Stärkung ihrer Finanzkraft zu verwenden.

Die neuen Schuldverschreibungen werden kurzfristig unter derbestehenden ISIN in den Handel im Open Market (Freiverkehr) derFrankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

 

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszweckenund stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zurÜbertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe einesAngebots zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy N.V. in denVereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar.Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon Energy N.V.findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der PhotonEnergy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Actvon 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "SecuritiesAct") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten vonAmerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von demRegistrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Actverkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon EnergyN.V. noch ein anderer hierin beschriebener an der TransaktionBeteiligter plant die hierin beschriebenen Wertpapiere nach demSecurities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehördeeines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den VereinigtenStaaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zuregistrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unterUmständen angeboten werden, die das Erstellen oder dieRegistrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen imZusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktionvoraussetzen.

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MEDIENKONTAKT

Martin Kysly
Photon Energy
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

 

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