Photon Energy Group navzdory tržním výzvám v prvních třech čtvrtletích zvýšila tržby o 7,9 %, hrubý provozní zisk více než zdvojnásobila
NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCI, AŤ UŽ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, DO NEBO VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRALSKÉM SPOLEČENSTVÍ, KANADĚ NEBO V JINÉ JURISDIKCI, KDE BY TAKOVÉ ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCE BYLO POVAŽOVÁNO ZA PROTIZÁKONNÉ. NA ZVEŘEJNĚNÍ SE VZTAHUJÍ DALŠÍ OMEZENÍ.
Amsterdam – 2. září 2022 - Představenstvo společnosti Photon Energy N.V. se rozhodlo navýšit objem zelených dluhopisů 2021/2027 prostřednictvím výměny a veřejné nabídky s následným soukromým umístěním v celkové nominální hodnotě až 25 milionů eur.
Dluhopisy, které jsou úročeny sazbou 6,50 % p.a. se čtvrtletními výplatami úroků, budou nabídnuty držitelům stávajících korporátních dluhopisů 2017/2022 formou výměnné nabídky s 1,5% věrnostní prémií plus rozdíl čistých naběhlých úroků z každého vyměňovaného dluhopisu.
Nabídka výměny bude zahájena 7. září 2022 a potrvá do 7. října 2022. Veřejná nabídka, která se uskuteční ve Spolkové republice Německo, Rakouské republice a Lucemburském velkovévodství, bude zahájena 7. září 2022 a potrvá do 11. října 2022. Následně budou dluhopisy v těchto a dalších evropských zemích nabízeny také omezenému počtu kvalifikovaných investorů formou soukromé nabídky. Dluhopisy budou nabízeny v nominální hodnotě.
Prospekt cenných papírů byl po svém schválení Komisí pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) v Lucembursku, vydaným 1. září 2022, zveřejněn na internetových stránkách společnosti http://www.photonenergy.com/greenbond2022.
"Toto navýšení našich prvních zelených dluhopisů nám umožňuje nabídnout držitelům stávajících korporátních dluhopisů 2017/2022 možnost výměny a zároveň představuje další významný milník v dynamickém růstu naší společnosti. Umožní nám dále urychlit development a výstavbu fotovoltaických elektráren v Rumunsku, Maďarsku a Polsku, tedy na našich klíčových rychle rostoucích středoevropských trzích," uvádí Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Photon Energy Group.
Emise zelených dluhopisů 2021/2027 bude zařazena do obchodování v obchodním segmentu Quotation Board na volném trhu (Freiverkehr) Frankfurtské burzy cenných papírů (Frankfurter Wertpapierbörse) dne 14. října 2022.
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt nad Mohanem, byl vybrán jako jediný globální koordinátor a bookrunner pro soukromé umístění emise.
Veškeré informace týkající se procesu nabídky, jakož i dokumenty potřebné k úpisu dluhopisů naleznete na internetových stránkách společnosti pod odkazem http://www.photonenergy.com/greenbond2022.
Společnost hodlá použít čistý výnos z emise a výměny na financování fotovoltaických projektů nebo hybridních FV řešení v kombinaci s akumulací energie, jakož i finančních nástrojů, které byly použity k financování takových projektů nebo aktiv, v souladu s rámcem pro zelené financování společnosti vydaným v září 2021.
Celosvětově společnost developuje na svých klíčových trzích ve střední a východní Evropě a v Austrálii projekty fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou přes 825 MWp. Právě nedávno zahájila výstavbu prvních šesti vlastních rumunských elektráren s výrobní kapacitou 21,3 MWp a do konce roku 2022 plánuje přidat dalších 11 MWp. Po uvedení těchto projektů do provozu bude společnost jako nezávislý výrobce energie (IPP) vlastnit a provozovat více než 120 MWp elektráren.
Díky pokračující expanzi portfolia IPP spolu s velkou dynamikou tržního prodeje elektřiny společnost zvýšila svůj celoroční výhled na rok 2022 a očekává tržby ve výši 2,1 miliardy korun z dříve predikovaných 1,6 miliardy korun (meziroční nárůst o 133,8 %) a EBITDA ve výši 587 milionů korun z původních 440 milionů korun (meziroční nárůst o 150,4 %) v srpnu 2022.
Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 825 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 330 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.
Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com
Emeline Parry
Investor Relations Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: ir@photonenergy.com
Zveřejněná informace je reklamním sdělením.
Toto sdělení nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu cenných papírů. Veřejná nabídka (v Německu, Rakousku a Lucembursku) se uskuteční výhradně prostřednictvím a na základě prospektu cenných papírů, který bude zveřejněn. Investiční rozhodnutí týkající se veřejně nabízených cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. by mělo být učiněno pouze na základě prospektu cenných papírů. Prospekt cenných papírů byl zveřejněn neprodleně po schválení CSSF a je k dispozici bezplatně na adrese www.photonenergy.com/greenbond2022.
Toto oznámení má pouze informativní účel a nepředstavuje nabídku k nákupu, prodeji, směně nebo převodu jakýchkoli cenných papírů nebo výzvu k nabídce koupě jakýchkoli cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. ve Spojených státech amerických nebo v jakékoliv jiné jurisdikci. Nedojde k veřejné nabídce cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. Zde uvedené cenné papíry společnosti Photon Energy N.V. nebyly a nebudou registrovány dle zákona Spojených států amerických z roku 1933, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o cenných papírech“) a nesmí být tudíž bez takové registrace ve Spojených státech nabízeny nebo prodávány. Společnost Photon Energy N.V., ani žádný jiný účastník transakce zde uvedené v souvislosti s tímto oznámením, nezamýšlí zaregistrovat tyto cenné papíry v souladu s ustanovením zákona o cenných papírech nebo u jakéhokoli regulatorního orgánu pro cenné papíry kteréhokoli státu nebo jurisdikce ve Spojených státech amerických. Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska může být takováto informace distribuována a zaměřena pouze na (i) profesionální investory ve smyslu ustanovení čl. 19 odst. 5 zákona Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (o finančních službách a trzích z roku 2000), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ FPO “), nebo (ii) společnosti s vysokým čistým jměním spadající pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) FPO (všechny tyto subjekty jsou společně označeny jako „Kvalifikované subjekty“). Cenné papíry jsou k dispozici pouze Kvalifikovaným subjektům a jakákoli výzva, nabídka nebo dohoda o upsání, nákupu nebo jiném nabytí těchto cenných papírů bude prováděna pouze s Kvalifikovanými subjekty. Osoba, která není Kavlifikovaným subjektem, by neměla jednat ani se spoléhat na toto oznámení nebo jeho obsah.
S výhradou výjimek dle zákona o cenných papírech nesmí být cenné papíry zde uvedené nabízeny ani prodávány v Australském společenství, Kanadě nebo Japonsku, a to ani osobám ani na účet osob s bydlištěm v Australském společenství, Kanadě nebo Japonsku.
Společnost Photon Energy N.V. ani žádná ze společností s touto ve skupině nepodnikla žádná opatření, která by umožňovala veřejnou nabídku cenných papírů nebo držení nebo distribuci tohoto oznámení nebo jakoukoli jinou nabídku či žádost v souvislosti s cennými papíry v jakékoli jurisdikci, kde je taková akce vyžadována. V členských státech Evropského hospodářského prostoru („EHP“) s výjimkou Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky a Lucemburského velkovévodství je toto oznámení určeno pouze osobám, které jsou považovány za „kvalifikované investory“ ve smyslu ustanovení článku 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/1129.
Toto oznámení obsahuje prohlášení s výhledy do budoucna, která s sebou nesou určitou míru rizika a nejistoty. Budoucí výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků popsaných v těchto prohlášeních v důsledku různých okolností, a to včetně změn obchodních, ekonomických a soutěžních podmínek, kolísání měnových kurzů, nejistot představovaných soudními spory nebo vyšetřovacími řízeními a dostupnosti financování. Společnost Photon Energy N.V. nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci jakýchkoli takovýchto prohlášení zde obsažených.
Dle požadavků EU na řízení produktů byly dluhopisy podrobeny procesu schválení produktu, podle kterého každý distributor určuje, že tyto dluhopisy jsou: (i) slučitelné s koncovým cílovým trhem retailových investorů a investorů, kteří splňují kritéria profesionálnho zákazníka a způsobilé protistrany, tak jak jsou definovány v MiFID II; a (ii) způsobilé k distribuci všemi distribučními kanály, které MiFID II umožňuje. Každý distributor, který následně dluhopisy nabízí, posoudí cílový trh s ohledem na dluhopisy a určení vhodných distribučních kanálů na vlastní odpovědnost.