Dluhopisy

PROČ INVESTOVAT?

Atraktivní roční kupon
Zajištěné dlouhodobé a plánované cash flow z portfolia pro dluhovou službu
Využití synergií vede k nadprůměrným výsledkům fotovoltaických elektráren a efektivnímu využití kapitálu
Jasná strategie pro expanzi na slibně se rozvíjejících trzích
Zkušený manažerský tým s dlouhodobou důvěrou majitelů
Transparentní a otevřená komunikace s kapitálovými trhy

Zelený EUR dluhopis 2021/2027

Aktivní

ISIN

DE000A3KWKY4, Otevřený trh ve Frankfurtu

Denominace

EUR 1 000

Kupón

6,50 % p.a., čtvrtletní platba

Uvedený objem

EUR 80 milionu

Datum vypořádání

22. 11. 2027

Covenants

Omezení dividendy (max. 50 % rozdělitelného zisku, pokud EBITDA/ICR >2)
Pari passu – stejná seniorita stávajících i budoucích nezajištěných pohledávek
Křížové výchozí nastavení
Záporný slib
Doložka o změně kontroly
Kapitálový poměr musí být vždy alespoň 25 %*
Povinnost transparentnosti při čtvrtletním a výročním vykazování (úroková sazba se zvyšuje o 1,00 % ročně (ACT/ACT) za úrokové období následující po úrokovém období, ve kterém došlo k nesplnění ohlašovací povinnosti.

Scoring

4 z 5

Barometr KFM-Mittelstandsanleihe: 4 z 5

Prospekt

Prospekt (shrnutí)

Dodatek k prospektu č. 1 ze dne 6. říjen 2022

Rámec pro zelené financování

Stanovisko nezávislých expertů

* S výhradou aktuálních požadavků právního rámce. Součet úročeného dluhového kapitálu a vlastního kapitálu se používá jako celkový kapitál k určení poměru vlastního kapitálu.

Dluhopis CZK 2016/2023

Ukončený

ISIN

CZ0000000815, Free Market v Praze

Denominace

CZK 30 000

Kupón

6% p.a., měsíční platba

Uvedený objem

76 millionů CZK

Datum vypořádání

12.12.2023

Covenants

Pari passu - stejná seniorita stávajících i budoucích nezajištěných pohledávek
Křížové výchozí nastavení
Záporný slib
Doložka o změně kontroly

Prospekt

Dluhopis EUR 2017/2022

Ukončený

ISIN

DE000A19MFH4, Open Market ve Frankfurtu *

Denominace

EUR 1 000

Kupón

7.75% p.a., čtvrtletní platba

Uvedený objem

45 milionů EUR

Datum vypořádání

27.10.2022 (plně splaceno)

Dluhopis EUR 2013/2018

Ukončený

ISIN

DE000A1HELE2, Open Market ve Frankfurtu

Denominace

EUR 1 000

Kupón

8% p.a., čtvrtletní platba

Uvedený objem

10.3 millionů EUR

Datum vypořádání

12.03.2018 (plně splaceno)

Dluhopisy

Join our Newsletter