Photon Energy NV
Photon Energy NV (Ticker: PEN), das in Amsterdam ansässigeglobale Solarenergieunternehmen, kündigt eine 24 Millionen EURKapitalerhöhung durch Solar Age Investments BV an, einer von PhotonEnergy’s Hauptaktionären kontrollierten Gesellschaft. Mit diesemSchritt stärkt Photon Energy deutlich ihre Bilanz und legt denGrundstein für eine geplante Notierung am Hauptmarkt der WarschauerBörse.
“Mit dieser Transaktion hat die Photon Energy Gruppe ihre2010 begonnene Restrukturierung zur Photon Energy NV abgeschlossen.Gleichzeitig haben wir unsere Unternehmensbilanz deutlichgestärkt“, erklärt Georg Hotar, CEO der Photon EnergyNV. „Dies gibt uns die Plattform um bestehendeAktionäre und neue Investoren einzuladen, Photon Energy bei derRealisierung unserer Strategie zu begleiten, dank der wir einführendes, global agierendes Unternehmen im lukrativenDownstream-Sektor der Solarbranche werden wollen“, fügte Hotarhinzu.
Photon Energy wurde 2008 in Tschechien gegründet und wuchs zueinem globalen Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden. Inden vergangenen Monaten ging die Photon Energy Gruppe einJoint-Venture in Kanada ein und schloss die ersten Kraftwerke inAustralien an.
Solar Age Investments BV (SAI), die nach der Transaktion einen56,5%-Anteil im Unternehmen hält, zeichnete 27.000.000 neuausgegebene Aktien (Nominalwert je 0,01 EUR), bei einemAusgabepreis von 0,89 EUR (3,85 PLN) pro Aktie. DieGesamtinvestition beträgt 24,03 Mio. EUR. Der Emmissionspreis liegtdamit um 177% höher als der Schlusskurs am NewConnect Markt derWarschauer Börse am 28. Juni 2013 von 0,32 EUR (1,39 PLN). SAIrealisierte diese Investition durch einen Ausgleich fürübereinstimmende Forderungen gegenüber Photon Energy NV.
Mit der Kapitalerhöhung steigt die Anzahl an Stammaktien imUmlauf auf 50.000.000. SAI hält nun 28.263.074 Aktien und ist damitMehrheitsaktionär mit einem Anteil von 56,53%. Durch dieGesellschaften Solar Future Coöperatief UA, Solar Power to thePeople Coöperatief UA und SAI kontrollieren die UnternehmensgründerMichael Gartner und Georg Hotar nun 44.890.386 Aktien und damitinsgesamt 89,78% Beteiligung an Photon Energy NV. Dementsprechendbeträgt der Streubesitz des Unternehmens nach der Transaktion10,22%.
„Wir wissen die Bedeutung unserer Minderheitsaktionäre zuschätzen und sind überzeugt, dass wir als kontrollierende Aktionärediese Kapitalerhöhung so gestaltet haben, dass sie für unsereInvestoren eine Wertschöpfung darstellt,“ erklärte MichaelGartner, Direktor von Photon Energy NV.
Für die Unternehmensbilanz (per 31.März 2013) von Photon Energybedeutet die Kapitalerhöhung pro-forma eine Steigerung desKonzerneigenkapitals von 10,638 Mio. EUR auf 34,668 Mio. EUR. DieEigenkapitalquote steigt damit von 9,6% auf 31,2%, derNettobuchwert je Aktie wuchs von 0,468 EUR um fast 49% auf 0,696EUR.
Pläne für Notierung im Hauptmarkt der WarschauerBörse
Das Management von Photon Energy NV evaluiert derzeit weitereMöglichkeiten einer Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital,einschließlich etwa einer weiteren Kapitalerhöhung durchPrivatplatzierung, öffentliches Angebot gemeinsam mit einerNotierung im Hauptmarkt der Warschauer Börse, sowie einerAnleiheplatzierung. Bei idealen Marktbedingungen strebt dasUnternehmen den Börsengang im Q1 2014 an.
“An einer Börse gelistet zu sein hat Photon Energy imBlut”, erklärt CEO Georg Hotar. „Nach allden Turbulenzen in unserem ursprünglichen tschechischen Stammmarktund in der Photovoltaikbranche weltweit, freuen wir uns darauf,endlich in Richtung eines Listings im regulierten Markt derWarschauer Börse aufbrechen zu können“, fügt Hotar hinzu.
“Innerhalb der kommenden zehn Jahre – dem solaren Jahrzehnt– wird Photovoltaik die Welt zum Besseren verändern, so wie esbislang nur Mobilkommunikation und das Internet geschafft haben.Wir haben bewiesen, dass wir auch die größten Schocks überstehenkönnen, die unser Segment erfahren musste. Wir haben die nötigeLeidenschaft, das Businessmodel und die richtige Strategie umPhoton Energy zu einer führenden Kraft im solaren Jahrzehnt unddarüber hinaus zu machen und unseren jetzigen und künftigenInvestoren attraktive Renditen bieten zu können“, soGeorg Hotar, CEO von Photon Energy NV.