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Amsterdam – 8. Oktober 2021 – Der Vorstand der Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN (das „Unternehmen“) hat die Emission einer neuen nachhaltigen Unternehmensanleihe beschlossen. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR wird mit 6,50 % pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit von sechs Jahren.
„Mit der Platzierung unseres ersten Green Bonds bieten wir Anlegern nicht nur eine nachhaltige Anlagemöglichkeit, sondern setzen auch einen wichtigen Meilenstein im Wachstum unseres Unternehmens. Mit dem Nettoemissionserlös können wir die Entwicklung und den Bau von Photovoltaik-Kraftwerken beschleunigen; vor allem in Ungarn, Rumänien und Polen, unseren zentraleuropäischen Wachstumsmärkten“, sagte Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.
Vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg wird das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg vom 2. November 2021 bis zum 16. November 2021 stattfinden. Im gleichen Zeitraum wird die Anleihe auch einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Anlegern in weiteren europäischen Ländern angeboten werden. Darüber hinaus wird die nachhaltige Anleihe den Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots vom 18. Oktober 2021 bis zum 12. November 2021 angeboten.
Die Anleihe 2021/2027 (6 Jahre Laufzeit) mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Million ist mit einem Zinskupon von 6,50 % p.a. und vierteljährlicher Kuponauszahlung ausgestattet. Es wird ein Antrag auf Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in das Handelssegment Quotation Board gestellt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen imug | Rating mit der Überprüfung der Nachhaltigkeit der Anleihe beauftrag..
Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die CSSF voraussichtlich am 12. Oktober 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.photonenergy.com veröffentlicht.
Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde als Sole Global Coordinator mit der Privatplatzierung der Anleihe beauftragt.
Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von über 590 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 300 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.
Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com
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