Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN NL-001039110-8, die „Gruppe“)gibt bekannt, Ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISINDE-000A19MFH-4) erfolgreich um EUR 7,5 Mio. auf EUR 37,5 Mio., was25 % des bisherigen Anleihevolumens entspricht, aufgestockt zuhaben.
Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 102 % zuzüglichStückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich beiinstitutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde vonder Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main,als Sole Global Coordinator begleitet.
Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Beteiligung an demSuntop-1-Projekt an Canadian Solar sowie den Mitteln aus derAufstockung kann die Gruppe die gegenwärtigen Opportunitätennutzen. Die Gruppe beabsichtigt, die Nettoerlöse aus derAufstockung der Anleihe zur Finanzierung von weiteren Akquisitionenund zur Stärkung der Finanzkraft einzusetzen.
Die neuen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 9.August 2019 unter der bestehenden ISIN in den Open Markt(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
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