Obligacje

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ?

Atrakcyjny kupon
Zabezpieczone długoterminowe i możliwe do zaplanowania przepływy pieniężne z portfela do obsługi zadłużenia
Wykorzystanie synergii grupy prowadzi do ponadprzeciętnej wydajności elektrowni PV i efektywnego wykorzystania kapitału
Jasna strategia rozwoju na obiecujących rynkach
Dedykowany i doświadczony zespół zarządzający z wieloletnim zaangażowaniem właścicieli
Przejrzysta i otwarta komunikacja z rynkami kapitałowymi

Zielone obligacje 2021/2027

AKTYWNE

ISIN

DE000A3KWKY4, Open Market we Frankfurcie

Wartość nominalna

1 000 EUR

Kupon

6,50% rocznie, wypłacany kwartalnie

Wartość

80 mln EUR

Data wykupu

22.11.2027

Covenants

Ograniczenie dywidendy (maksymalnie 50%, jeśli EBITDA/ICR>2)
Pari passu – równe traktowanie istniejących i przyszłych niezabezpieczonych roszczeń
Cross default – naruszenie zobowiązań wobec innych wierzycieli
Negative pledge – nieobciążanie majątku hipoteką lub zastawem
Change-of-control clause - klauzula zmiany kontroli
Wskaźnik kapitału własnego musi zawsze wynosić co najmniej
25% *
Obowiązki informacyjne w zakresie sprawozdawczości kwartalnej i rocznej (stopa procentowa zostanie podwyższona o 1% w skali roku; ACT/ACT) za okres odsetkowy następujący po okresie odsetkowym, w którym wystąpiło niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych.

Scoring

4 z 5

Pobierz raport KFM-Mittelstandsanleihe: 4 z 5

Prospekt

Prospekt (streszczenie)

Suplement nr 1 z 6 październik 2022 r. do prospektu

Green Financing Framework

Second Party Opinion

* Z zastrzeżeniem aktualnych wymogów prawnych. Suma zadłużenia oprocentowanego i kapitału własnego jest wykorzystywana jako całkowity kapitał w celu określenia wskaźnika kapitału własnego.

Obligacje CZK 2016/2023

WYKUPIONE

ISIN

CZ0000000815, Free Market w Pradze

Wartość nominalna

30 000 CZK

Kupon

6% rocznie, wypłacany miesięcznie

Wartość

76 mln CZK

Data wykupu

12.12.2023

Covenants

Pari passu – równe traktowanie istniejących i przyszłych niezabezpieczonych roszczeń
Cross default – naruszenie zobowiązań wobec innych wierzycieli
Negative pledge – nieobciążanie majątku hipoteką lub zastawem
Change-of-control clause - klauzula zmiany kontroli

Prospekt

Euroobligacje 2017/2022

WYKUPIONE

ISIN

DE000A19MFH4, Open Market we Frankfurcie*

Wartość nominalna

1 000 EUR

Kupon

7,75% rocznie, wypłacany kwartalnie

Wartość

45 mln EUR

Data wykupu

27.10.2022 (w całości wykupione)

Euroobligacje 2013/2018

WYKUPIONE

ISIN

DE000A1HELE2, Open Market we Frankfurcie

Wartość nominalna

1 000 EUR

Kupon

8% rocznie, wypłacany kwartalnie

Wartość

10,3 mln EUR

Data wykupu

12.03.2018 (w całości wykupione)

Obligacje

Join our Newsletter